[vc_row][vc_column][deeper_text text_align=”align-right”]

اهرم در فارکس چیست؟

یکی از دلایلی که بسیاری از مردم در مقایسه با سایر ابزارهای مالی جذب معاملات فارکس می‌شوند این است که با فارکس، معمولاً می‌توانید اهرم بسیار بالاتری نسبت به سهام داشته باشید.

در حالی که بسیاری از معامله گران در مورد کلمه “اهرم” (اهرم در فارکس) شنیده اند، تعداد کمی‌از آنها می‌دانند که چگونه اهرم کار می‌کند و چگونه می‌تواند به طور مستقیم بر سود آنها تأثیر بگذارد.

تعریف اهرم

اهرم شامل وام گرفتن مقدار معینی از پول مورد نیاز برای سرمایه گذاری در چیزی است.
در مورد فارکس، پول معمولاً از یک کارگزار قرض گرفته می‌شود.
معاملات فارکس اهرم بالایی را ارائه می‌دهد به این معنا که برای نیاز اولیه مارجین،
یک معامله گر می‌تواند مقدار زیادی پول ایجاد کند – و کنترل کند.

برای محاسبه اهرم مبتنی بر مارجین، ارزش کل معامله را بر مقدار مارجینی که باید اضافه کنید تقسیم کنید:

اهرم مبتنی بر مارجین = ارزش کل معامله / مارجین مورد نیاز

به عنوان مثال، اگر شما ملزم به واریز 1٪ از ارزش کل معامله به عنوان مارجین هستید
و قصد دارید یک لات استاندارد USD/CHF  را که معادل 100000 دلار آمریکا است معامله کنید،
مارجین مورد نیاز 1000 دلار آمریکا خواهد بود.
بنابراین، اهرم مبتنی بر مارجین شما 100:1 (100000/1000) خواهد بود.
برای نیاز به مارجین فقط 0.25٪، اهرم مبتنی بر مارجین با استفاده از همان فرمول، 400:1 خواهد بود.
اهرم مبتنی بر حاشیه که به صورت نسبت مارجین مورد نیاز از ارزش کل معامله بیان می شود
اهرم مبتنی بر مارجین که به صورت نسبت مارجین مورد نیاز از ارزش کل معامله بیان می شود

400:1  0.25%
200:1  0.50%
100:1  1.00%
50:1  2.00%

با این حال، اهرم مبتنی بر مارجین لزوماً بر ریسک تأثیر نمی‌گذارد و اینکه معامله‌گر باید 1 درصد یا 2 درصد از ارزش معامله را به عنوان مارجین قرار دهد، ممکن است بر سود یا زیان آنها تأثیری نداشته باشد.

این به این دلیل است که سرمایه‌گذار همیشه می‌تواند بیش از مارجین مورد نیاز برای هر موقعیتی نسبت دهد.
این نشان می‌دهد که اهرم واقعی، نه اهرم مبتنی بر مارجین، شاخص قوی تر سود و زیان است.

برای محاسبه اهرم واقعی که در حال حاضر استفاده می‌کنید، کافی است ارزش اسمی‌کل پوزیشن‌های باز خود را بر سرمایه معاملاتی خود تقسیم کنید:

اهرم واقعی = ارزش کل معامله / کل سرمایه معاملاتی

به عنوان مثال، اگر 10000 دلار در حساب خود دارید و یک موقعیت 100000 دلاری (که معادل یک لات استاندارد است) باز می‌کنید، با اهرم 10 برابری در حساب خود معامله خواهید کرد (100000/10000).

اگر دو لات استاندارد معامله کنید که ارزش اسمی‌آنها 200000 دلار است و 10000 دلار در حساب شما وجود دارد، اهرم شما در حساب 20 برابر است (200000/10000).

این همچنین به این معنی است که اهرم مبتنی بر مارجین برابر با حداکثر اهرم واقعی است

که یک معامله گر می‌تواند استفاده کند.
از آنجایی که اکثر معامله گران از کل حساب‌های خود به عنوان مارجین برای هر یک از معاملات خود استفاده نمی‌کنند،
اهرم واقعی آنها با اهرم مبتنی بر مارجین متفاوت است.

به طور کلی، یک معامله گر نباید از تمام مارجین‌های موجود خود استفاده کند.
یک معامله گر تنها زمانی باید از اهرم استفاده کند که مزیت به وضوح به نفع او باشد.
زمانی که میزان ریسک بر حسب تعداد پیپ مشخص شد، می‌توان میزان ضرر احتمالی سرمایه را تعیین کرد.

به عنوان یک قاعده کلی، این ضرر هرگز نباید بیش از 3 درصد از سرمایه تجاری باشد.
اگر موقعیتی تا حدی اهرم شود که زیان احتمالی آن مثلاً 30 درصد سرمایه معاملاتی باشد، اهرم باید با این معیار کاهش یابد.

معامله گران سطح تجربه و پارامترهای ریسک خود را خواهند داشت و ممکن است از دستورالعمل کلی 3 درصد منحرف شوند.
معامله گران همچنین ممکن است سطح مارجین ای را که باید استفاده کنند محاسبه کنند.

فرض کنید 10000 دلار در حساب معاملاتی خود دارید و تصمیم دارید 10 لات کوچک USD/JPY معامله کنید.
هر حرکت یک پیپ در یک حساب کوچک تقریباً 1 دلار ارزش دارد، اما هنگام معامله 10 مینی،
هر حرکت پیپ تقریباً 10 دلار ارزش دارد. اگر 100 مینی معامله می‌کنید، هر حرکت پیپ حدود 100 دلار ارزش دارد.

بنابراین، استاپ لاس 30 پیپ می‌تواند زیان بالقوه 30 دلار برای یک لات کوچک، 300 دلار برای 10 لات کوچک و 3000 دلار برای 100 مینی لات را نشان دهد.

بنابراین، با یک حساب 10000 دلاری و حداکثر ریسک 3 درصدی در هر معامله،
باید تنها تا 30 لات کوچک اهرمی‌داشته باشید،
حتی اگر امکان معامله بیشتر را داشته باشید.

اهرم در معاملات فارکس

در بازارهای ارز، اهرم معمولاً به 100:1 می‌رسد.
این بدان معناست که به ازای هر 1000 دلار در حساب خود، می‌توانید تا 100،000 دلار ارزش معامله کنید.
بسیاری از معامله گران معتقدند دلیل اینکه سازندگان بازار فارکس چنین اهرم بالایی را ارائه می‌دهند این است که اهرم تابعی از ریسک است.

آنها می‌دانند که اگر حساب به درستی مدیریت شود، ریسک نیز بسیار قابل مدیریت خواهد بود،
در غیر این صورت آنها اهرمی‌را ارائه نمی‌دهند.
همچنین، از آنجایی که بازارهای فارکس از نظرنقدینگی بسیار بزرگ هستند،
امکان ورود و خروج از یک معامله در سطح مورد نظر بسیار آسان تر از سایر بازارهای با نقدیندگی کمتر است.

در معاملات، ما حرکات ارز در پیپ را رصد می‌کنیم که کمترین تغییر در قیمت ارز است و به جفت ارز بستگی دارد.
این حرکات در واقع فقط کسری از یک سنت هستند.
به عنوان مثال، زمانی که یک جفت ارز مانند پوند/دلار 100 پیپ از 1.9500 به 1.9600 حرکت می‌کند
یعنی فقط یک سنت حرکت نرخ ارز.

به همین دلیل است که تراکنش‌های ارزی باید در مقادیر قابل توجهی انجام شوند
و این امکان را فراهم می‌کند که این حرکت‌های قیمتی جزئی در صورت بزرگ‌نمایی از طریق استفاده از اهرم،
به سودهای بزرگ‌تری تبدیل شوند.
هنگامی‌که با مبلغی مانند 100000 دلار سر و کار دارید، تغییرات جزئی در قیمت ارز می‌تواند منجر به سود یا زیان قابل توجهی شود.

خطر اهرم واقعی بیش از حد در معاملات فارکس

اینجاست که شمشیر دولبه وارد می‌شود، زیرا اهرم واقعی این پتانسیل را دارد که سود یا زیان شما را به همان میزان افزایش دهد.

هر چه میزان اهرم که روی سرمایه اعمال می‌کنید بیشتر باشد، ریسک بیشتری را متحمل خواهید شد.

توجه داشته باشید که این ریسک لزوماً به اهرم مبتنی بر مارجین مربوط نمی‌شود، اگرچه اگر معامله گر مراقب نباشد می‌تواند تأثیر بگذارد.

اجازه دهید این نکته را با یک مثال توضیح دهیم. هر دو معامله‌گر A و معامله‌گر B دارای سرمایه تجاری 10000 دلار آمریکا هستند و با یک کارگزار معامله می‌کنند که به سپرده مارجین 1٪ نیاز دارد.

پس از انجام برخی تحلیل‌ها، هر دوی آنها موافق هستند که USD/JPY به بالاترین حد خود رسیده است و باید ارزش آن کاهش یابد. بنابراین، هر دوی آنها USD/JPY را در 120 می فروشند (اصطلاحاً short کردند).

معامله‌گر A انتخاب می‌کند تا 50 برابر levrage  واقعی در این معامله با فروختن 500,000 دلار USD/JPY، (1000$*50 ) بر اساس سرمایه تجاری 10,000 دلاری خود اعمال کند.

از آنجایی که USD/JPY برابر با 120 است، یک پیپUSD/JPY  برای یک لات استاندارد تقریباً 8.30 دلار آمریکا ارزش دارد،
بنابراین یک پیپ USD/JPY برای پنج لات استاندارد تقریباً 41.50 دلار آمریکا ارزش دارد.
اگر USD/JPY به 121 افزایش یابد، معامله‌گر A، 100 پیپ در این معامله از دست می‌دهد که معادل از دست دادن
4150 دلار آمریکا است.
این ضرر تنها 41.5٪ از کل سرمایه تجاری آنها را نشان می‌دهد.

معامله‌گر B یک معامله‌گر دقیق‌تر است و تصمیم می‌گیرد تا پنج برابر اهرم واقعی در این معامله با فروختن 50,000 دلار USD/JPY (1000*50) دلار بر اساس سرمایه تجاری 10,000 دلاری خود اعمال کند.
این 50000 دلار USD/JPY معادل فقط نیمی‌از یک لات استاندارد است.
اگر USD/JPY به 121 افزایش یابد، معامله گر B، 100 پیپ در این معامله از دست خواهد داد که معادل ضرر 415 دلار است.
این ضرر تنها 4.15 درصد از کل سرمایه تجاری آنها را تشکیل می‌دهد.
این جدول نشان می‌دهد که چگونه حساب‌های معاملاتی این دو معامله گر پس از ضرر 100 پیپ مقایسه می‌شوند.

معامله گر B  معامله گر  A

$10,000  $10,000  اهرم واقعی استفاده شده
5 times  50 times  ارزش کل معامله
$50,000  $500,000  در حالت از دست دادن 100 پیپ
-$415  -$4,150  درصد از دست دادن سرمایه تجاری
4.15%  41.5%  درصد سرمایه تجاری باقی مانده است
95.8%  58.5%  سرمایه تجاری
نسبت به دلار آمریکا

مارجین فارکس چگونه با معاملات سهام مقایسه می‌شود؟

levrage در بازارهای فارکس به طور قابل توجهی بزرگتر از اهرم 2:1 است که معمولاً در سهام و حتی اهرم 15:1 ارائه شده در بازار آتی (futures) ارائه می‌شود.

اگرچه اهرم 100:1 ممکن است بسیار پرخطر به نظر برسد، اما وقتی در نظر بگیرید که قیمت ارز معمولاً کمتر از 1٪ در طول معاملات روزانه (معامله در یک روز) تغییر می‌کند، ریسک به طور قابل توجهی کمتر است.

آیا بازارهای فارکس بی ثبات هستند؟

بازارهای فارکس از نقدپذیرترین بازارهای جهان هستند.
از این رو، نسبت به سایر بازارها، مانند املاک و مستغلات، نوسانات کمتری دارند.
نوسانات یک ارز خاص تابع عوامل متعددی مانند سیاست و اقتصاد کشور آن است.
بنابراین، رویدادهایی مانند بی‌ثباتی اقتصادی به شکل پیش‌فرض پرداخت یا عدم تعادل در روابط تجاری با ارز دیگر
می‌تواند منجر به نوسانات قابل توجهی شود.

چقدر باید از اهرم استفاده کنم؟

معامله گران باید سطح levrage را انتخاب کنند که آنها را راحت تر می‌کند.
اگر محافظه‌کار هستید و دوست ندارید ریسک‌های زیادی کنید، یا اگر هنوز یاد می‌گیرید چگونه ارزها را معامله کنید،
سطح پایین‌تری از اهرم مالی مانند 5:1 یا 10:1 ممکن است مناسب‌تر باشد.
معامله گران باتجربه یا ریسک پذیرتر ممکن است با 50:1 یا 100:1+ راحت باشند.

کلام آخر

هنگامی‌که یاد گرفتید چگونه مدیریت سرمایه کنید، دیگر نیازی به ترس از اهرم نیست.
تنها زمانی که هرگز نباید از اهرم مالی استفاده کرد این است که رویکردی غیرمستقیم برای معاملات خود داشته باشید.
در غیر این صورت با مدیریت صحیح می‌توان از اهرم با موفقیت و سودآوری استفاده کرد.

مانند هر ابزار تیز، اهرم باید با دقت مورد استفاده قرار گیرد  وقتی این کار را یاد گرفتید، دلیلی برای نگرانی ندارید.

مقادیر کمتری از اهرم واقعی اعمال شده برای هر معامله، با ایجاد توقف گسترده‌تر اما معقول‌تر و جلوگیری از تلفات بیشتر سرمایه، فضای تنفس بیشتری را فراهم می‌کند.

یک معامله با levrage بالا می‌تواند به سرعت حساب معاملاتی شما را در صورت مخالفت با شما از بین ببرد (liquid)،

زیرا به دلیل اندازه لات بزرگ‌تر ضرر بیشتری خواهید داشت.

به خاطر داشته باشید که اهرم کاملاً منعطف و قابل تنظیم برای نیازهای هر معامله گر است.

[/deeper_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][deeper_spacer desktop=”40″][special_text_text text_style=”style-3″]پیشنهاد ویژه:[/special_text_text][deeper_spacer desktop=”40″][vc_hoverbox image=”5021″ primary_title=”” hover_title=””]

حالا که تا اینجا اومدی میخوام بهت پیشنهاد بدم که وبینار جدید مجموعه رفالیان رو از دست ندی!

این وبینار قراره 13 تیر برگزار بشه و آنلاینه و محوریت اصلی این وبینار هم روی بازار فارکسه!

برای اطلاعات بیشتر و مشاهده صفحه وبینار روی اینجا  کلیک کن

[/vc_hoverbox][deeper_spacer desktop=”40″][vc_message]

 نظرات شرکت کنندگان ایونت های مجموعه رفالیان را از اینجا ببینید!

[/vc_message][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row]